为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，更好分析研判我国经济形势动态，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联再度发起了“2024年春节后企业生产经营问卷调查”。

今年，我们就“企业手持订单情况”、“企业经营计划”、“企业用工情况”、”光伏、绿电投入情况”、“进出口业务”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止20日，我们搜集到了涉及安徽钢铁行业企业的调研有224份，具体情况如下：

调研说明：

1、调研方式：网上问卷调研；

2、调研时间：2月18日至20日；

3、调研收集样本概况：本次调研共收集到涉及安徽钢铁行业有效反馈有224份，其中生产制造类52家，贸易流通类115家，工程建筑类46家，仓储物流类4家，金融投资类2家，其他类型4家。   

核心观点：

1、一季度， 订单量保持稳定或增长的受访企业占比67.41%；此外，有66.23%的受访企业当前产能利用率在50%以上。

2、企业对2024年整体经营情况预期相对偏弱。19.2%的企业对2024年企业经营预期偏乐观；30.8%的企业对今年经营不太乐观；50%的企业预期今年经营情况和去年基本持平。从上下游产业来看，今年上游企业预期相对稳定，贸易流通、工程建筑类企业预期乐观比例较差。

3、近两成企业今年有增加用工需求；超四成的企业计划增加投入。

4、有近五成的生产类型企业反馈今年出口业务将有所增长，超三成的建筑工程和仓储物流企业今年出口业务也将有所回升。

5、27.23%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行布局，生产制造类企业占比最高，达到43.4%，其次是工程建筑类企业达到了30.43%，仓储物流类、贸易流通类、金融投资类企业占比依然相对偏低。

调研结果：

一、总体情况

本次安徽钢铁行业调研共计收到224份反馈，其中生产制造类52家，贸易流通类115家，工程建筑类46家，仓储物流类4家，金融投资类2家，其他类型4家。受访企业对2024年整体经营情况预期偏弱。约二成的企业对2024年发展前景预期偏乐观；三成的企业对今年经营不太乐观；五成的企业预期今年和去年基本持平。

分行业来看，工程制造类企业中21.74%的企业预期今年好于去年，54.35%的企业预期今年和去年持平，23.91%的受访企业预期今年差于去年；贸易流通类企业的占比分别为17.39%、47.83%和34.78%；工程建筑类企业占比分别为21.74%、54.35%、23.91%。从产业链角度来看，流通环节心态偏差。

图1：企业对2024年整体经营情况同比变化预估

二、企业生产经营情况

1、目前企业的订单情况

调研显示，今年同期与去年持平的企业占比有42.86%；24.1%的企业手持订单量有一定幅度增长。值得关注的是，26.7%的企业较去年有所下降。从一季度手持订单量来看，行业今年开局压力有所增大。

图2：与去年同期相比，企业当前订单状况

2、产能利用率和经营计划情况

调查数据显示，受访企业中产能利用率较去年均有所下降，产能利用率超过50%的企业占比不足一半。具体来看，产能利用率处于90% -100%区间的企业占比11.16%；产能利用率70% - 90%占比19.20%；产能利用率50%-70%占比15.18%。分行业来看，生产制造类企业产能利用率超过50%的企业占比达到70%，其他行业产能利用率超过50%的占比不足50%，从产业链条来看，生产类企业目前运行相对较为稳定。

图3：当前企业的产能利用率情况

调研数据还显示，超四成企业今年考虑大规模增加投入或者适当增加投入；四成企业今年考虑暂不增加投入；有17.41%企业今年将减少投入或者完全退出。调研数据显示，今年企业运行呈现“两级分化”态势，存量企业的竞争会加剧、而部分企业可能退出钢铁企业，行业的转型升级、重组和退出可能是今年的一大特点。

图4：企业未来一段时间的经营计划如何

3、当前企业的库存情况

今年春节后的成品库存较去年整体相对稳定，近四成的企业和去年基本持平。两成企业库存较去年有所增加；近一成五的企业库存较去年库存下降。从库存调研结果来看，当前行业企业的库存压力不大。

图5：当前企业的产成品库存状况

今年我们还增加了原料库存相关的调研。调研显示，有超过两成六的企业原料库存较去年增加，超过四成企业的原料库存较去年持平，另外16%的企业原料库存较去年下降。

图6：当前企业的原料库存状况

4、企业一季度的营业情况预期

今年一季度企业营收情况可能略有下滑。具体来看，近25%企业预计有增长；47%的企业和去年基本持平。另外，28%的企业营收会有不同程度下滑。调研同时显示，企业营收下降的企业中超半数企业认为需求下降是营收下降的主因，也有部分企业认为成本增加、资金短期、行业和政策面的政策对市场也有较明显的影响。

图7：与去年同期相比，预计企业一季度营业收入

5、资金情况

调研显示。52%的企业资金比较充裕或者非常充裕；超过四成的企业资金偏紧。分行业来看，生产、贸易流通领域的资金状况相对偏好，而工程建筑和仓储物流领域的资金状况最差，行业之间的差异性比较明显。

图8：目前企业的现金流情况

6、企业出口业务情况调研

今年钢铁出口相关情况调研显示，在出口类型企业中，预计增加出口占比的企业占比31.15%；预计出口同比持平的企业占比54%；预计减少产品出口的企业占比14.75%。

从行业来看，有近五成的生产类型企业反馈今年出口业务将有所增长，超三成的建筑工程、仓储物流企业今年出口业务也将有所回升。从调研结果来看，今年国内钢铁相关行业的出口势头或依旧表现强劲，同比将继续有所回升。

图9：企业2024年预计产品出口同比变化

此外，超过三成企业反馈，今年在开拓海外市场上预计增加投入，近五成企业反馈今年在开发海外市场上投入较去年持平，10.84%的企业反馈今年在开发海外市场上的投入将小幅下降。

从出口的调研来看，今年钢铁产业的出口可能依旧旺盛，钢铁出口的规模和总量或继续扩大。

图10：今年在开拓海外市场上预计投入资金情况

7、数据治理和数据资产的建设情况

调研显示，27.23%的钢铁企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中心或数据资产管理平台等）。具体来看，生产制造类型企业接近五成，工程建设类型超三成，处于行业领先地位，其次是贸易流通企业不足三成，工程建筑类企业和仓储物流类企业占比最低。

图11：企业目前是否已经在数据治理和数据资产的建设进行布局

此外，我们还针对企业目前是否已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）进行了调研。调研显示，27.23%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行布局，生产制造类企业占比最高，达到43.4%，其次是工程建筑类企业达到了30.43%，仓储物流类、贸易流通类、金融投资类企业占比依然相对偏低。

图12：企业目前是否已经在数据治理和数据资产的建设进行布局

此外，我们今年还对生产制造企业是否已经使用屋顶光伏等开展了调研。调研结果显示，23%的企业已购买未来继续加大购买金额，6%的企业已购买但没有计划加大购买金额，62%的企业没有沟通绿电或者暂时没有相关计划。此外，有47.17%的企业今年将建立继续完善产品碳足迹管理计划。

三、企业用工情况及2024年发展预期

1、未来一段时间，企业计划用工情况

今年企业用工和去年相比略微紧张一些。受访企业中，只有一成五的企业表示今年需要招工，六成四的企业今年招工需求和去年类似，具体来看，企业用工计划中，计划扩张人数10%以上的企业占比为6.7%；计划扩张（5%-10%）的占比14.29%；保持用工人数基本不变的企业占比64.29%；计划缩减用工人数的企业占比14.73%。总体看劳动力需求依旧旺盛，但是流动性风险也在同步增加。

图13：目前企业用工情况调研

2、对企业2024年行业发展前景的预期

根据224份调研，对2024年发展前景预期偏乐观的比例只有26.33%；其中不太乐观的企业占比17.41%；56.25%的企业对2024年发展前景预期保持中性。从调研结果来看，行业信心较去年有所下滑，其中贸易流通类企业对行业发展前景持悲观态度的比重占比达到了两成，超过生产制造、金融投资、工程建筑、仓储物流等行业，整体来看相对谨慎的占比较高。

图14：企业对2024年发展前景预期

总结：

总体来看，春节后安徽钢铁企业对2024年企业经营和行业发展预期偏弱，预计一季度营收情况、用工计划等指标不太乐观。不过，出口热情不减，投入持续扩大，大数据和平台布局也在增加，显示行业正迎来转型关键期。然而，企业信心不足，期待政府出台更大力度减税降费政策，优化资金环境，助力行业应对挑战并抓住转型机遇。